Emma Denward åbner med sin musik op for genkendelse, utilsløret sårbarhed, masser af tanniner, og hun får afstanden mellem bandet og publikum til at føles forsvindende lille. De originale kompositioner bevæger sig i en åben lydverden, hvor tekst og melodi er flettet sammen, løfter hinanden og finder udløb i generøse improvisationer.

Det tre kvinder og to mand stærke band Emma Denward Transformation består af Emma Denward vokal, Karolina Almgren saxofon, Fanny Gunnarsson klaver, Mattias Hjorth bas og Anders Vestergård trommer.